В годы Второй Мировой войны обострились отношения между Венгрией и Румынией: речь шла о праве на владение известной всему свету Трансильвании, где несколько сотен лет назад, если верить легендам, жил граф Дракула – один из самых темных и восхитительных личностей, когда-либо мелькавших в истории нашей эпохи. По преданию, именно с него начало свое существование Темное братство, братство вампиров.
1937 год. Румынские войска примкнули к фашисткой Германии, тем самым получив преимущество на всех фронтах. Но невидимая мощь непобедимой немецкой армии заключалась не только в безупречной стратегии, безжалостности и прекрасной организации. Помимо этого было еще что-то, скрытое от посторонних глаз. Что-то, что сумеречным божественным крылом сопровождало солдат во время их пути.
И мало кто знал о том, что в 1925 году на закрытой научной станции был проведен ряд экспериментов, результатом которых стало получение новой человеческой расы. Эти новые «совершенные люди» отличались особой выносливостью, феноменальной нечеловеческой силой и способностью к быстрой регенерации. Естественно, были и минусы – для поддержания своей мощи этим тварям была необходима живая кровь, а кожа была слишком восприимчива к прямому солнечному свету.
Казалось бы, у Венгрии не было никаких шансов, но и у нее был свой «резерв» - Темное братство, которое так неожиданно для себя столкнулось с новым поколением себе подобных. Именно тогда, во время Второй Мировой, произошло разделение вампиров на два клана: благородного клана Аунада и клана беспощадных убийц Берне.
И пока люди сражались между собой на кривых грязных улочках города, строили баррикады, открывали огни, над их головами, где-то в поднебесье, разворачивалась война совершенно иных, высших существ, которые по праву считали окружающий их мир своей игрушкой.